QQQ ETF: Still Attractive after Dazzling 2023 Gains QQQ ETF: 눈부신 2023년 상승세 이후에도 여전히 매력적

QQQ ETF: Still Attractive after Dazzling 2023 Gains

January 04, 2024 — 11:03 pm EST

After watching it notch a spectacular gain of around 55% in 2023, many investors likely feel that it’s too late for them to buy the Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ). But even after this massive rally, there’s still plenty of reason to own QQQ for the long term. 

 

I remain bullish on QQQ based on its strong portfolio featuring many of the world’s strongest and most dynamic companies. QQQ invests in the 100 largest non-financial stocks in the Nasdaq (NDX), making it the home to some of the world’s most innovative companies like Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA), and Amazon (NASDAQ:AMZN).  

 

These holdings give QQQ investors access to artificial intelligence, semiconductors, cybersecurity, the cloud, e-commerce, and other important themes that will drive the market’s growth in the years ahead. I’m also bullish on QQQ based on its excellent long-term track record of performance and its reasonable expense ratio.

What is the QQQ ETF’s Strategy?

As discussed above, QQQ tracks the Nasdaq 100 Index, giving investors “access to the performance of the 100 largest non-financial companies listed on the Nasdaq,” according to Invesco. QQQ launched in 1999 and is now one of the largest ETFs in the stock market, with $230.1 billion in assets under management (AUM). 

Own The Market’s Top Companies 

QQQ owns 101 stocks; its top 10 holdings comprise 45.4% of the fund. Below is an overview of QQQ’s top 10 holdings created using TipRanks’ holdings tool.

As you can see, QQQ owns many of the top tech and growth stocks that have taken the market by storm over the past decade-plus. QQQ’s top holding is Apple (NASDAQ:AAPL), followed by Microsoft. It also features large positions in the other "magnificent seven" stocks, including Amazon, Nvidia, Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), and Tesla (NASDAQ:TSLA). Semiconductor giant Broadcom (NASDAQ:AVGO) also appears in the top 10. 

 

Beyond its 10 largest positions, QQQ gives investors exposure to many other top growth stocks, whether they are semiconductor giants like Intel (NASDAQ:INTC) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), healthcare innovators like Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) and Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX), or software names like Adobe (NASDAQ:ADBE) and Intuit (NASDAQ:INTU).

 

The fund also offers plenty of exposure to international growth through the likes of MercadoLibre (NASDAQ:MELI) and China’s PDD Holdings (NASDAQ:PDD).   

 

QQQ gives investors access to a comprehensive assortment of themes that will prosper in the long term, whether it’s semiconductors, artificial intelligence, robotic surgery, biotech breakthroughs, or e-commerce in developing markets.

 

Furthermore, TipRanks’ Smart Score system rates QQQ’s holdings very highly. The Smart Score is a proprietary quantitative stock scoring system created by TipRanks. It gives stocks a score from 1 to 10 based on eight market key factors. A score of 8 or above is equivalent to an Outperform rating. 

 

Seven out of QQQ’s top holdings feature Outperform-equivalent Smart Scores of 8 or higher, led by Amazon, Broadcom, Meta Platforms, and Alphabet’s class A shares, which all score 'Perfect 10' ratings. 

 

QQQ features an outperform-equivalent ETF Smart Score of 8.

 

Star-Studded Track Record

In addition to providing exposure to this large collection of world-class companies, QQQ has put together an impressive and reliable track record of long-term performance.

 

As of the end of 2023, QQQ has generated a respectable annualized total three-year return of 10.0%. Looking further out, QQQ’s results have been even more impressive. As of December 31, QQQ’s annualized five-year return stands at a phenomenal 22.4%, and its annualized 10-year return clocks in at a gaudy 17.7%.

 

Put another way, if you had invested $10,000 in QQQ 10 years ago, your position would be worth approximately $50,000 today, a return that almost any investor would take you up on. 

 

Another way to judge an ETF’s performance is to compare it to the broader market over time. Many ETFs talk a big game but fail to beat the broader market over the long run. Using the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) as a proxy for the broader market, QQQ has beaten the market by a wide margin over the past 10 years. As discussed above, QQQ has generated a 17.7% annualized return over the past 10 years (as of December 31), far exceeding VOO’s still impressive 10-year annualized return of 12.0%. 

 

While past performance does not guarantee future results, QQQ’s long-term track record bodes well for its future prospects.  

 

Favorable Expense Ratio

Another important aspect to consider before investing in an ETF is how much it charges investors. Fortunately, QQQ also looks attractive from this perspective, with an expense ratio of just 0.20%. This means that QQQ charges $20 annually on an investment of $10,000, which is very reasonable, especially when considering its long-term performance.

 

While there are ETFs out there that are cheaper than QQQ, there are also many popular ones that are more expensive, featuring expense ratios like 0.35%, 0.50%, 0.75%, or even higher. 

What do these fees look like over time? Let’s assume this same investor who put $10,000 into QQQ holds on to it for the next decade and that the fund returns 5% per year going forward -- altogether, they would pay $255 in fees over 10 years.

Is QQQ Stock a Buy, According to Analysts?

Turning to Wall Street, QQQ earns a Moderate Buy consensus rating based on 87 Buys, 15 Holds, and zero Sell ratings assigned in the past three months. The average QQQ stock price target of $441.37 implies 11.4% upside potential.

The Takeaway

Despite QQQ's scorching runup in 2023, the ETF is still a good place to invest in for the long term. It will add the power of 100 of the world’s strongest and most innovative companies to your portfolio, all in one convenient investment vehicle.

 

 

QQQ gives you exposure to many of the market's most compelling long-term growth themes, and TipRanks’ Smart Score system views its portfolio very favorably. Its impeccable track record of generating market-beating returns over the past decade and its investor-friendly expense ratio further add to its appeal as a core holding for the long term.

 

Source: https://www.nasdaq.com/articles/qqq-etf%3A-still-attractive-after-dazzling-2023-gains

QQQ ETF: Still Attractive after Dazzling 2023 Gains

 

QQQ ETF: 눈부신 2023년 상승세 이후에도 여전히 매력적

2023년에 약 55%라는 놀라운 상승률을 기록한 후 많은 투자자들이 Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)를 사는 것이 늦었다고 생각하지만 이러한 대규모 랠리 이후에도 장기적으로 QQQ를 보유할 이유는 여전히 많습니다. 

 

저는 세계에서 가장 강력하고 역동적인 기업들로 구성된 강력한 포트폴리오를 기반으로 하는 QQQ에 대해 낙관적인 입장을 유지합니다. QQQ는 Nasdaq(NDX)의  Microsoft( NASDAQ:MSFT), Nvidia(NASDAQ:NVDA) 및 Amazon(NASDAQ:AMZN) 과 같은 100대 비금융 주식에 투자합니다.

 

이러한 보유 자산을 통해 QQQ 투자자는 인공 지능, 반도체, 사이버 보안, 클라우드, 전자 상거래 및 향후 시장 성장을 주도할 기타 중요한 주제에 접근할 수 있습니다. 또한 QQQ의 우수한 장기 실적 실적과 합리적인 비용 비율을 바탕으로 낙관하고 있습니다.

QQQ ETF의 전략은 무엇입니까?

위에서 논의한 바와 같이, QQQ는 나스닥 100 지수를 추적하여 투자자들에게 "나스닥에 상장된 100대 비금융 기업의 성과에 대한 접근"을 제공한다고 Invesco는 밝혔습니다. QQQ는 1999년에 출시되었으며 현재 관리 자산(AUM)이 2,301억 달러에 달하는 주식 시장에서 가장 큰 ETF 중 하나입니다. 

시장 최고의 기업을 소유하세요 

QQQ는 101개의 주식을 소유하고 있습니다. 상위 10개 보유 자산이 펀드의 45.4%를 차지합니다. 다음은 TipRanks의 보유 자산 도구를 사용하여 생성된 QQQ의 상위 10개 보유 자산에 대한 개요입니다.

보시다시피 QQQ는 지난 10년 이상 시장을 강타한 최고의 기술주와 성장주를 다수 보유하고 있습니다. QQQ의 최고 보유 종목은 Apple(NASDAQ:AAPL)이고 Microsoft가 그 뒤를 따릅니다. 또한 다른 "매그니피싱 세븐"에서도 큰 위치를 차지하고 있습니다. Amazon, Nvidia, Meta Platforms(NASDAQ:META), Alphabet(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Tesla(NASDAQ:TSLA) 거대 반도체 기업인 Broadcom (NASDAQ:AVGO) 도 상위 10위 안에 들었습니다. 

 

QQQ는 10대 포지션 외에도 Intel(NASDAQ:INTC) 및 Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD), 혁신 헬스케어 회사인 Intuitive Surgical(NASDAQ:ISRG)  및 Intuit(NASDAQ:INTU)와 같은 소프트웨어 회사 Adobe(NASDAQ:ADBE) 또는 및 Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) 과 같은 거대 반도체 기업이든 관계없이 투자자들에게 다른 많은 최고 성장주에 대한 노출을 제공합니다. 

 

또한 이 펀드는 MercadoLibre(NASDAQ:MELI) 및 중국의 PDD Holdings(나스닥:PDD) 등을 통해 국제적인 성장에 대한 많은 노출을 제공합니다.

 

QQQ는 반도체, 인공지능, 로봇 수술, 생명공학 혁신 또는 개발도상국 시장의 전자상거래 등 장기적으로 번영할 포괄적인 테마에 대한 액세스를 투자자에게 제공합니다.

 

게다가 TipRanks의 스마트 스코어 시스템은 QQQ 보유 자산을 매우 높게 평가합니다. 스마트 스코어는 TipRanks가 개발한 독점적인 정량적 주식 점수 시스템입니다. 이는 8가지 시장 핵심 요소를 기반으로 주식에 1부터 10까지의 점수를 부여합니다. 8점 이상은 Outperform 등급과 동일합니다. 

 

QQQ의 상위 보유 주식 중 7개는 Amazon, Broadcom, Meta Platforms 및 Alphabet의 클래스 A 주식이 주도하는 8점 이상의 Outperform-Equivalent Smart Score를 특징으로 하며 모두 'Perfect 10' 점수를 받았습니다. 

 

QQQ는 아웃퍼폼 ETF 스마트 스코어 8을 특징으로 합니다.

 

스타가 즐비한 실적

QQQ는 이러한 대규모 세계적 수준의 회사 컬렉션에 대한 노출을 제공하는 것 외에도 인상적이고 신뢰할 수 있는 장기 성과 기록을 함께 모았습니다.

 

2023년 말 현재 QQQ는 10.0%의 상당한 연간 총 3년 수익률을 달성했습니다. 좀 더 자세히 살펴보면 QQQ의 결과는 더욱 인상적이었습니다. 12월 31일 현재 QQQ의 연간 5년 수익률은 경이적인 22.4%이며, 10년 연간 수익률은 17.7%로 매우 높습니다.

 

다르게 말하면, 10년 전에 QQQ에 $10,000를 투자했다면 현재 귀하의 포지션은 약 $50,000의 가치가 있을 것입니다. 이는 거의 모든 투자자가 얻을 수 있는 수익입니다. 

 

ETF의 성과를 판단하는 또 다른 방법은 시간이 지남에 따라 이를 더 넓은 시장과 비교하는 것입니다. 많은 ETF가 큰 게임을 말하지만 장기적으로 더 넓은 시장을 이기는 데 실패합니다. Vanguard S&P 500 ETF(NYSEARCA:VOO)를 더 넓은 시장의 대용으로 사용하여 QQQ는 전 세계 시장보다 큰 차이로 시장을 앞섰습니다. 지난 10년. 위에서 논의한 바와 같이, QQQ는 지난 10년 동안(12월 31일 기준) 17.7%의 연간 수익률을 달성했는데, 이는 VOO의 여전히 인상적인 10년 연간 수익률 12.0%를 훨씬 능가하는 수치입니다. 

 

과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지는 않지만, QQQ의 장기적인 실적은 미래 전망에 좋은 징조입니다.  

유리한 비용 비율

ETF에 투자하기 전에 고려해야 할 또 다른 중요한 측면은 투자자에게 부과되는 금액입니다. 다행히 QQQ도 이런 관점에서 보면 사업비율이 0.20%에 불과할 정도로 매력적으로 보입니다. 이는 QQQ가 $10,000 투자에 연간 $20를 청구한다는 것을 의미하며, 이는 특히 장기적인 성과를 고려할 때 매우 합리적입니다.

 

QQQ보다 저렴한 ETF가 있는 반면, 0.35%, 0.50%, 0.75% 또는 그보다 더 높은 비용 비율을 특징으로 하는 더 비싼 인기 ETF도 많이 있습니다. 

시간이 지남에 따라 이러한 수수료는 어떻게 되나요? QQQ에 10,000달러를 투자한 동일한 투자자가 다음 10년 동안 이를 보유하고 향후 펀드가 매년 5%의 수익을 올린다고 가정해 보겠습니다. 그들은 모두 10년에 걸쳐 수수료로 255달러를 지불하게 됩니다.

분석가에 따르면 QQQ 주식은 매수인가요?

월스트리트로 돌아가서 QQQ는 지난 3개월 동안 할당된 매수 87건, 보류 15건, 매도 등급 0을 기준으로 보통 매수 합의 등급을 획득했습니다. $441.37의 평균 QQQ 주가 목표는 11.4%의 상승 잠재력을 의미합니다.

테이크아웃

2023년 QQQ의 폭등에도 불구하고 ETF는 여전히 장기적으로 투자하기에 좋은 곳입니다. 이는 세계에서 가장 강력하고 가장 혁신적인 100개 기업의 힘을 하나의 편리한 투자 수단으로 귀하의 포트폴리오에 추가할 것입니다.

 

QQQ는 시장에서 가장 매력적인 장기 성장 테마 중 다수에 대한 노출을 제공하며 TipRanks의 스마트 스코어 시스템은 해당 포트폴리오를 매우 호의적으로 봅니다. 지난 10년 동안 시장을 뛰어넘는 수익률을 창출한 흠 잡을 데 없는 실적과 투자자 친화적인 비용 비율은 장기적으로 핵심 보유 자산으로서의 매력을 더욱 높여줍니다.